1999年,《纽约时报》做了一个投票,评选“百年美股第一人”。当时如日中天的巴菲特、索罗斯、彼得·林奇……这些人都没有选上。
获得这个荣誉称号的是一个名叫“杰西·利弗莫尔”的人,即使此时他已经去世快六十年了。
《股票作手回忆录》一书的主人公原型正是杰西·利弗莫尔
利弗莫尔出生于1877年,1940年去世。14岁用5美元进场,15岁赚到人生第一个一千美元,21岁赚到第一个一万美元,24岁赚到五万美元,29岁身价百万,30岁身价三百万,52岁身价一亿。
什么概念呢?当时美国政府一年税收也才四十亿,可以说是真正的“富可敌国”。
利弗莫尔的一生极富传奇,大起大落,数次赚大钱,又数次破产。这是一个天生为交易而生的人,赚钱只是他证明自己对市场判断正确的自然结果。
赚钱本身对他并没有多大吸引力,所以破产也从来打不垮他。
如果说巴菲特是“股神”,索罗斯是“股魔”,彼得·林奇是“股圣”,那么利弗莫尔可以被称为“股痴”。在只有一百多年的股票历史中,他在股市里交易了半个世纪。
1922年,正是利弗莫尔当红的年代,当时华尔街著名的财经记者埃德温·利费佛,采访了利弗莫尔之后,写成了《股票作手回忆录》。所以,这本书实际上是以利弗莫尔为蓝本的一本人物传记小说,一直被很多证券从业者视为必读的书目之一。
巴菲特就曾说:“读再多的投资书籍也不见得就真能笑傲股市,但是连这本书都没有读过,赢利基本上等于妄谈。”
这本书不是教你炒股票,而是一本关于“人性的弱点”的书,你可以从书里了解一些关于股票交易的大原则,更可以看到市场这面镜子反射出的人性。
对于金钱、交易、人性的顶级理解,都在利弗莫尔的10句话里。
01.
拥有一项随时可以赚到本金的能力。
利弗莫尔一生无数次破产,但每一次当他在股市输的精光后,他总能在股市以外的地方,赚到一些本钱,当下次股市里的机会来临时,他总能及时入场。
拥有一项随时可以赚到本金的能力,这样即使发生最坏的情况,你也不至于彻底出局,等到大势降临,你才有翻盘的机会。
看到自己的专业能够养活自己,一个人就会有一种淡定的自信。
02.
不要在短期波动的事情上下注。
任何事物都会有涨有跌,应该把目光放远,看明白整体走势。
即使是天才,个人的力量也没有多大,只有追上大势的起落,才有机会赚钱。
03.
在错误的时间做正确的事情,同样要命。
利弗莫尔人生中多次精准判断了行情的方向,但却多次因为出手太早,而陷入破产的境地。
所以,他劝诫说,做事的时候,请不要着急,等到信号出现再行动。
看对方向的人很多,只有耐心等待坚持不动的人真正厉害。
04.
世间万物都会向着阻力最小方向突破,哪个方向容易它就会往哪儿走。
利弗莫尔一生对于股价的判断遵守的就是这一原则。
判断一件事情会往哪个方向发展,很简单,一定是往容易走的那个方向走,事物和人一样,都遵从“偷懒”的定律,少有例外。
05.
存一笔不能动的钱,不要让自己陷入负债累累的处境。
利弗莫尔在破产无数次后给自己的忠告,他在结婚后把一笔钱划到了自己妻子的名下,儿子出生后,又给儿子存了一笔钱。
这些钱是他永远都不能拿来做股票交易的,这样一来,无论在交易中发生什么,他和家人也能衣食无忧。
你看,哪怕是顶级的操盘手,也并不相信自己永远能赢,保持谦逊、留够后手,才有可能笑到最后。
06.
做事最忌讳的是觉得自己的理论可以领导现实,没必要强求现实按自己的判断发展,一切要以赚钱为目的。
利弗莫尔在他半辈子的交易生涯里,判断错过很多次,他说,如果你的判断错了,只有一件事可以证明,那就是赔钱;如果你的判断对了,也只有一件事可以证明,那就是赚钱。
07.
知识可以传播,但经历无法传播。
常有人向利弗莫尔打听买哪只股票,但利弗莫尔从来不说。他的理由是,即使我告诉你买哪只,你仍然会赔钱,因为你没有足够的经历,所以下手就会慢。
08.
承认错误比研究成功,能让我们获得更多的好处。
利弗莫尔一生传奇,当时的媒体传播过很多他的故事,但是他在书里说,不少故事传到我耳朵里后,我都不知道那说的是我。
成功的故事大多出自同一个模板,知道一个就够。失败的理由各不相同,了解的越多,越有价值。
09.
对的时候下大注,错的时候亏一点探测性的赌注。
利弗莫尔说这是很简单的赚钱逻辑,他很早就明白了,但一辈子也没太学会。
10.
今天发生的事,过去曾经发生过,将来也会再发生。
阳光之下无新事,利弗莫尔数次倾家荡产,但他的精神从不破产。
他说:“我知道输赢难免,这就是个游戏,学会做对的事,赚钱只是结果。”
作者:郭伟松_鑫鑫投资
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