中矿资源

$紫金矿业(SH601899)$ $中矿资源(SZ002738)$ 逻辑更新
1、  近期催化：2.5万吨锂盐项目（1.5万吨氢氧化锂、1万吨碳酸锂）将于7月投产，地址是在江西新余，技术团队来自江西雅宝，叠加之前的6000吨碳酸锂产能，6000吨氟化锂产能，公司大约拥有3.7万吨锂盐产能；
2、  基本盘业务高增长，这是其他锂业公司不具备的，大约40%复合增长。主要来自于铯业务（全球第一），氟化锂3000吨产能即将扩产到6000吨（全国第一），所在子行业景气度很高，都是量价齐升；
3、  锂资源有三部分：（1）公司在加拿大的tanco锂矿，品位在2%以上，预计10月产出锂精矿，产量大约年化3万吨以上，储量11万吨氧化锂，与盛新的业隆沟储量相当；（2）公司参股的PSC公司（6.86%股权）的Arcadia矿山正在建设，今年Q3有望产出锂精矿，公司全额包销，大约五年106万锂精矿；（3）积极需求资源并购：公司探矿起家，深耕非洲二十几年，在非洲锂矿蓝海竞争中独具优势，这是其他锂业公司无法比拟的。
4、  畅想一下，公司有望成为继天齐锂业之后第二家实现锂矿自给率100%的锂盐公司，且其他业务高速增长，格局俱佳。
5、  大概拍一下未来三年业绩；5/8/11亿，市值今年看200亿，明年看300亿。